KUNDE E3 HOLDING AG

ESG als Querschnittsthema aller unternehmerischen Aktivitäten der E3 Holding AG

fors.earth entwickelt und implementiert zusammen mit der E3 Holding AG (E3) ESG als elementaren Bestandteil der Positionierung sowie entlang des gesamten Investmentprozesses.

HERAUSFORDERUNG

Verankerung von ESG als Werttreiber im Private-Equity-Geschäft

Für die 2021 gegründete Industrieholding E3 Holding AG steht außer Frage, dass Nachhaltigkeitsaspekte die Positionierung der Firma stärken und zugleich einen maßgeblichen Beitrag zur Resilienz und Wertentwicklung der zukünftigen Portfoliounternehmen leisten. Es galt, die Firma von Beginn an so aufzustellen, dass die Nachhaltigkeitserwartungen ihrer Anspruchsgruppen – z. B. Asset Owner und Banken – erfüllt werden konnten.

Zudem sollte ESG in jeden Aspekt des Investmentprozesses integriert werden: von der Investmentstrategie über die Due Diligence möglicher Zielunternehmen bis zum Active Ownership, also der Managementbegleitung der Portfoliounternehmen.

LÖSUNG

Gemeinsame Analyse der ESG-Potentiale aller Geschäftsaktivitäten und anschließende Implementierung der Produktlösungen

Den Projekt-Auftakt bildete ein halbtätiger Workshop, um dem E3-Team ein Überblickswissen zum Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen sowie Nachhaltigkeit im Finanzmarkt zu vermitteln. In regelmäßigen digitalen Meetings mit dem Vorstand und Partnern von E3 wurden dann gemeinsam die ESG-Bedürfnisse in allen Facetten der Geschäftsaktivitäten von E3 diskutiert sowie die einzelnen Bausteine zur operativen Umsetzung entwickelt.

Zunächst galt es, gemeinsam das angestrebte Ambitionsniveau von E3 zu erarbeiten. Dazu diente u. a. eine internationale Wettbewerberanalyse. Das Ambitionsniveau definierte dann den inhaltlichen Rahmen für alle weiteren Module, v. a.

• die ESG Investmentstrategie, also die Festlegung durch E3, welche Unternehmensaktivitäten grundsätzlich von einem Investment ausgeschlossen werden bzw. welche sich im positiven Sinne qualifizieren,
• die Beratung hinsichtlich des Beitritts zu einschlägigen Initiativen wie dem UN Global Compact und den UN Principles for Responsible Investment
• die ESG Due Diligence, also die Definition derjenigen ESG-Aspekte der Geschäftstätigkeit von Zielunternehmen, die vor einer Investmententscheidung systematisch geprüft werden sollen, und
• das Active Ownership, also die langfristige operative Betreuung der Portfoliounternehmen mit dem Ziel, neue ESG-Marktpotentiale zu erschließen und Risiken zu minimieren.

Auf dieser Basis führt fors.earth im Auftrag von E3 ab sofort für alle relevanten Zielunternehmen eine ESG Due Diligence durch und unterstützt die Portfoliounternehmen im Anschluss dauerhaft im Rahmen der Wertentwicklung in Sachen Nachhaltigkeit.

IMPACT

Eine robuste Positionierung und Implementierung von ESG in sämtliche Aktivitäten von E3

Aufgrund der systematischen Integration von ESG in alle Geschäftsbereiche konnte sich die E3 Holding AG unmittelbar mit der Gründung mit einer ESG-Strategie positionieren, die ihr unter anderem den Zugang zu ESG-affinen Investoren eröffnete. Gleichzeitig wurden Prozesse etabliert, mit deren Hilfe im Vorfeld von Investitionsentscheidungen wesentliche ESG-Risiken und -Chancen identifiziert werden können und Nachhaltigkeit als Werttreiber langfristig in allen Portfoliounternehmen etabliert wird.

„ESG ist in zweierlei Hinsicht zum wesentlichen Parameter für uns geworden: als Erfolgsfaktor für die Wertentwicklung unseres Portfolios, aber auch als klares Anforderungsprofil von Investoren.“

Olivier Weddrien, Vorstand von E3

„Nicht zuletzt durch die Lenkung von Kapitalströmen in Richtung nachhaltigerer Geschäftsmodelle, die die EU derzeit massiv vorantreibt, eröffnen sich für Unternehmen und PE-Investoren enorme Marktpotentiale. Wir freuen uns, diese beiden Perspektiven mit unserem neuen Angebot zusammenführen zu können.“

Matthias Bönning, Geschäftsführer und Ansprechpartner für Private-Equity-Gesellschaften

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Ihr Ansprechpartner:

Matthias Bönning

Geschäftsführer / Ansprechpartner für Private-Equity-Gesellschaften

Telefon: +49 171 8170380
Email: matthias.boenning@fors.earth